МТС сообщает о выпуске еврооблигаций

Москва, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о выпуске еврооблигаций в форме нот участия в кредите (Loan Participation Notes), номинированных в долларах США, на сумму в $500 миллионов по ставке 5% годовых со сроком погашения в июне 2023 года. Средства будут направлены на общекорпоративные цели.

Ноты участия в кредите выпущены MTS International Funding Limited, частной компанией с ограниченной ответственностью, созданной и действующей по законам Ирландии. Ноты допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange).

* * *

Настоящий документ не предназначен для распространения, прямо или косвенно, на территории Канады, Австралии, Японии или любой иной юрисдикции, где такое распространение будет являться незаконным. Ничто в настоящем документе не является предложением ценных бумаг или предложением делать оферты по покупке ценных бумаг в Канаде, Австралии, Японии или любой иной юрисдикции, где такие действия будут являться незаконными. Предложение и распространение настоящего документа и иной информации, относящейся к настоящему документу, может быть законодательно ограничено, и лица, в чьем владении может оказаться настоящий документ или такая информация, должны знать и соблюдать любые такие ограничения. Любое несоблюдение таких ограничений может являться нарушением законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящий документ не является предложением ценных бумаг или предложением делать оферты по покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги не могут быть предложены к приобретению, проданы, исполнены, перепроданы, переданы, и на них нельзя подписаться или отказаться, прямо либо косвенно, в Соединенных Штатах, при отсутствии регистрации или отсутствии исключения из правил о такой регистрации в соответствии с правилами, установленными Законом 1933 года «О ценных бумагах», в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или применимым законодательством штатов. Никакие ценные бумаги, упоминающиеся в данном документе, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, кроме того, публичное предложение ценных бумаг не будет осуществляться в Соединенных Штатах или любой иной юрисдикции, где такое предложение ограничено или запрещено. Эмитент не был зарегистрирован и не планирует регистрироваться в соответствии с Законом США «Об инвестиционных компаниях» 1940 года, в действующей редакции («Закон об инвестиционных компаниях»), по причине исключения, содержащегося в Секции 3(c)(7).

Информация, которая содержится в настоящем документе, не была составлена и не была одобрена уполномоченным лицом, для целей Секции 21 Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Закон о финансовых услугах и рынках»). Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем документе, не распространяется и не должна передаваться неопределенному кругу лиц в Соединенном Королевстве или лицам в Соединенном Королевстве, за исключением случаев, когда Секция 21(1) Закона о финансовых услугах и рынках не применяется. Информация, которая содержится в настоящем документе, распространяется с условием, что каждое лицо в Соединенном Королевстве, которому она оказалась доступной или кому она направлена, является (i) профессиональным инвесторам, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона о финансовых услугах и рынках (далее – «Приказ»); (ii) лицам, на которых распространяется действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа («компании с высоким инвестиционным потенциалом, объединения без образования юридического лица и т.д.»); или(iii) иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях без нарушения раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках (все такие лица будут вместе называться «Соответствующими лицами»). Информация, которая содержится в настоящем документе, будет предложена и доступна, и любое приглашение, предложение или договор подписки, покупки или иное приобретение будут заключены, только с такими Соответствующими лицами. Никакое иное лицо не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или полагаться на него. Информация, которая содержится в настоящем документе, не предназначена для распространения, и не должна передаваться какому-либо розничному клиенту.

Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением или приглашением подавать оферты, продать, обменять или иным образом передать ценные бумаги в Российской Федерации российскому физическому или юридическому лицу или в их пользу, и не является рекламой или предложением ценных бумаг в Российской Федерации в значении российского законодательства о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не предназначена для тех лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996, в действующей редакции («Российские квалифицированные инвесторы»), и не должна быть распространена в Российскую Федерацию или быть доступной в Российской Федерации иным лицам, не являющимся Российскими квалифицированными инвесторами, кроме как если в соответствии с российским законодательством им разрешен доступ к такой информации по иным основаниям. Упомянутые ценные бумаги не регистрировались и не будут регистрироваться в России, и не предназначены для размещения, оборота, предложения или рекламы в России (как это определено в российском законодательстве о ценных бумагах), кроме как если иное не дозволено российским законодательством.

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-служба ОАО «МТС»

Ирина Агаркова

Тел.: (495) 766 00 25

e-mail: pr@mts.ru

* * *

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 2 миллионов. В 2012 году бренд МТС пятый год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим телекоммуникационным российским брендом. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.