Объявление о повышении диапазона цены покупки в рамках программы приобретения

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» («Компания»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ДИАПАЗОНА ЦЕНЫ ПОКУПКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АДА) И О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ АДА
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ

Компания объявляет о повышении диапазона цены, которую она предложит заплатить за свои Обыкновенные акции в рамках своей ранее анонсированной Программы приобретения, с Минимальной цены в размере 253,00 рублей и Максимальной цены в размере 283,00 рублей до Минимальной цены в размере 270,00 рублей и Максимальной цены в размере 290,00 за одну Обыкновенную акцию. Компания также объявила о продлении срока действия Программы приобретения в отношении АДА в соответствии с применимыми правилами и нормативами, регулирующими такие программы, до 23:59 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г., если срок действия Программы приобретения не будет дополнительно продлен и если она не будет завершена ранее. Срок действия Программы приобретения в отношении АДА, согласно ранее установленному графику, должен был истечь 14 февраля 2017 г. в 17:00 часов по нью-йоркскому времени. Как и ранее, срок действия Программы приобретения Обыкновенных акций истекает в 10:00 часов 15 февраля 2017 г.

За исключением повышения диапазона цены и продления срока действия Программы приобретения в отношении АДА, все существенные условия, приведенные в Программе приобретения, соответствующей Заявке на продажу Обыкновенных акций, соответствующей Заявке на продажу АДА и иных материалах программы («Документы Программы») остаются неизменными. Компания разместит на своем вебсайте дополнения к Документам Программы, отражающие изменения в диапазоне цены и продление срока действия Программы приобретения в отношении АДА («Дополнения», а совместно с Документами Программы – также «Документы Программы»).

4 647 186 170 рублей, что является эквивалентом 77,343,404 долларов США по курсу 60,0851 рублей за 1 доллар США, установленным Центральным Банком России на 1 февраля 2017 года, доступны для выплаты Акционерам путем приобретения до 17 211 800 Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) по измененной Минимальное цене в размере 270,00 рублей (эквивалент приблизительно 4,5 долларов США по курсу, указанному выше) за одну Обыкновенную акцию при полной подписке на Программу приобретения, что может составить около 0,86 процентов от Выпущенного акционерного капитала Компании по состоянию на 13 января 2017 г. По измененной Максимальной цене в размере 290,00 рублей (эквивалент приблизительно 4,8 долларов США по курсу, указанному выше) за одну Обыкновенную акцию из пакета, предлагаемого к приобретению в рамках Программы приобретения, Лицо, делающее предложение, может приобрести 16 024 779 Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) при полной подписке на Программу приобретения, что может составить около 0,80 процентов от Выпущенного акционерного капитала Компании по состоянию на 13 января 2017 г., что представляет собой самую позднюю дату такого определения до объявления о Программе приобретения. 270,00 рублей за одну Обыкновенную акцию дает скидку в размере 2,1 процента, а 290,00 рублей за Обыкновенную акцию создает надбавку в размере 5,2 процентов на цену закрытия в размере 275,7 рублей за Обыкновенную акцию по состоянию на 31 января 2017 года.

Программа приобретения будет реализована через процедуру (которую принято именовать «голландский» аукцион), проводимую с применением механизма Цены реализации. Все успешно проданные Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) будут приобретены по Цене реализации. Если рассчитанная по Цене реализации совокупная стоимость всех Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА), предложения о продаже которых будут поданы надлежащим образом, не превысит 4 647 186 170 рублей, то все надлежащим образом предложенные к продаже Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) будут приобретены по Цене реализации.

Если рассчитанная по Цене реализации совокупная стоимость всех Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА), предложения о продаже которых будут поданы надлежащим образом, превысит 4 647 186 170 рублей, не все надлежащим образом предложенные к продаже Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) будут приняты и приобретены. В этой ситуации количество Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА), которое будет принято и приобретено, будет рассчитываться следующим образом:

(a) общее количество всех надлежащим образом поданных одним Акционером заявок на продажу Обыкновенных акций по цене равной или (если это применимо) ниже Цены реализации или в виде Предложений по цене реализации будет пропорционально сокращено таким образом, чтобы совокупная стоимость Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА), приобретенных в рамках Программы приобретения, не превысила 4 647 186 170 рублей; и

(b) все заявки на продажу Обыкновенных акций по цене выше Цены реализации будут отклонены и не будут приобретены Компанией.

Программа приобретения не зависит от получения какого-либо финансирования или от минимального количества Обыкновенных акций, заявленных на продажу. Тем не менее, Программа приобретения зависит от определенных других условий, более полно описанных в Документах Программы. На 31 января 2017 года ноль Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные АДА) было предложено к продаже и не отозвано.

Дополнительная информация

Если у вас имеются вопросы касательно подачи Заявки на продажу Обыкновенных акций для участия в Программе приобретения в отношении Обыкновенных акций, вам следует связаться с Администратором заявок в отношении Обыкновенных акций по телефону 8-800-200-80-72 (для звонков из Российской Федерации) и Информационным агентом по телефону +1 866 257 5415 (для звонков из США) и 00800-3814-3814 (бесплатная линия на территории Европы).

Если у вас имеются вопросы касательно подачи Заявки на продажу АДА, вам следует связаться с Информационным агентом по телефону +1 866 257 5415 (для звонков из США) и 00 800 3814 3814 (бесплатная линия на территории Европы), а также по электронной почте: MTS-offer@georgeson.com. Банки, брокеры и институциональные держатели на территории США могут обращаться по телефону +1 866 257 5415.

Если Вы владеете своими АДА через банк, брокера или иного номинального держателя и у Вас имеются вопросы касательно участия в Программе приобретения в отношении АДА, Вам следует связаться с данным банком, брокером или иным номинальным держателем либо Информационным агентом по телефону +1 866 257 5415.

Необходимо иметь в виду, что по причинам юридического характера Администратор заявок в отношении Обыкновенных акций, Администратор заявок в отношении АДА и Информационный агент смогут предоставить только техническую информацию в отношении механизма участия в процедуре направления предложений согласно настоящему Меморандуму в отношении приобретения и составления соответствующей Заявки на продажу Обыкновенных акций и Заявки на продажу АДА и не смогут проконсультировать вас по существу Программы приобретения или предоставить вам какую-либо юридическую, финансовую, инвестиционную, налоговую или любую другую консультацию или информацию.

Компания Credit Suisse Securities (USA) LLC действует исключительно в интересах Лица, делающего предложение, и Компании в качестве дилера-менеджера в связи с Программой приобретения и настоящим Меморандумом в отношении приобретения, не предоставляет консультации каким-либо третьим лицам и не действует в их интересах, а также не несет обязанности перед какими-либо третьими лицами, помимо Лица, делающего предложение, и Компании, по предоставлению мер защиты, предусмотренных для клиентов Credit Suisse Securities (USA) LLC, и предоставлению консультаций в связи с Программой приобретения и иными вопросами или мероприятиями, связанными с Меморандумом.

Термины с заглавной буквы в данном объявлении имеют такое же значение, что и в Документах Программы.

Предупреждение

Настоящее объявление содержит (или может содержать) заявления прогнозного характера в отношении текущих ожиданий Компании и прогнозов о будущих событиях. Такие заявления, которые иногда включают (но могут использоваться и другие слова и выражения) использование таких слов и выражений, как «считает», «ожидает», «может», «будет», «мог бы», «должен», «намеревается», «полагает», «планирует», «предполагает», «рассчитывает» или «оценивает», а также иных слов и выражений, имеющих аналогичное значение, отражают ожидания директоров и включают определенное количество рисков, неопределенности и предположений, которые могут повлиять на реальные результаты и показатели так, что они будут существенно отличаться от ожидаемых будущих результатов, указанных или предполагаемых в прогнозных заявлениях. Заявления, содержащиеся в данном объявлении, касательно прошлых трендов или деятельности не должны рассматриваться как заверение о том, что такие тренды или деятельность продолжатся в будущем. Информация, содержащаяся в данном объявлении, может поменяться без предварительно уведомления и, за исключением случаев, предусмотренных применимым правом, ни Компания, ни Лицо, делающее предложение, ни Credit Suisse Securities (USA) LLC не несут какую-ли ответственность или обязанность обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся здесь. Вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, которые сделаны только относительно даты настоящего объявления.

Настоящее объявление не является ни предложением приобретать, ни рекомендацией продавать Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции, представленные АДА). Программа приобретения реализуется исключительно согласно Меморандуму, а также предлагающимся к нему Заявке на продажу Обыкновенных акций в отношении Обыкновенных акций и Заявке на продажу АДА в отношении АДА. Настоящая Программа приобретения не осуществляется прямо или косвенно в Австралии, Канаде и Японии, в отношении этих стран или с использованием почты или иных средств (включая, без ограничения, факсимильную связь, электронную почту, телекс и телефон), а также любых ресурсов национальных фондовых бирж этих стран, и не осуществляется и в других странах, где направление настоящего Меморандума в отношении приобретения в такую страну или внутри нее было бы нарушением законодательства такой страны.

Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни комиссии по ценным бумагам какого-либо из штатов США не высказывали свое одобрение или неодобрение относительно данной сделки, не рассматривали ее с точки зрения справедливости и не проверяли достоверность информации, содержащейся в настоящем объявлении или Меморандуме. Любое заявление об обратном является уголовно наказуемым правонарушением.

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении и в меморандуме в отношении приобретения, предназначена исключительно для держателей Обыкновенных акций или АДА. Ни настоящее объявление, ни описанная здесь Программа приобретения, ни Меморандум, ни какая-либо представленная здесь информация не являются ни офертой в соответствии с российским законодательством, ни рекламой или предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами, ни добровольным или обязательным предложением о приобретении ценных бумаг в соответствии с российским законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум в отношении приобретения, ни изложенная в нем Программа приобретения не являются и не направлены на размещение или обращение среди неограниченного круга лиц ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации. кроме того, Программа приобретения не является аукционом в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на нее не распространяется действие положений статей 447-449 Гражданского Кодекса Российской Федерации. АДА, в отношении которых действует Программа приобретения, не зарегистрированы в Российской Федерации, не допущены к обращению, размещению и публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 федерального закона № 39-фз «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями) («Закон о рынке ценных бумаг»). Подача заявок на продажу АДА и приобретение АДА будет осуществляться исключительно в порядке, предусмотренном в Меморандуме в отношении приобретения. Информация в отношении АДА в Меморандуме и иных сопутствующих документах адресована в Российской Федерации исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба ПАО «МТС»
Дмитрий Солодовников
Тел.: (495) 766-00-25
twitter: twitter.com/mts_news
e-mail: pr@mts.ru

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») является ведущим мультисервисным телекоммуникационным оператором в России. Дочерние компании МТС оказывают услуги мобильной связи в России, Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане. Общая абонентская база мобильного бизнеса Группы МТС составляет в странах присутствия более 100 миллионов абонентов, в России - более 77 миллионов абонентов. Оператор предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в Интернет и телевидения – количество абонентов фиксированных услуг в России составляет около девяти миллионов. Компания располагает крупнейшей в России непродовольственной розничной сетью, насчитывающей более 5 000 салонов связи и крупнейшей в России LTE-сетью с более чем 20 тысячами базовых станций. МТС активно развивает конвергентные продукты и услуги для частных и корпоративных клиентов в различных сферах: телекоммуникационные решения для бизнеса, финансовые и банковские услуги, услуги спутникового ТВ, сервисы электронной коммерции, межмашинного взаимодействия, мониторинга, навигации, системной интеграции, обработки данных, электронного документооборота. Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система». С 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, с 2003 года – на Московской бирже под кодом MTSS. Дополнительная информация о компании доступна на сайте www.mts.ru.

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.